2016年5月初，山東(dong) 威高曾發布公告，聲稱為(wei) 更好體(ti) 現公司的非全資附屬公司山東(dong) 威高骨科材料股份有限公司（威高骨科）於(yu) 本公布日期的價(jia) 值，山東(dong) 威高公司（01066）擬將威高骨科的全部權益注入一家A股上市公司，以交換A股上市公司將予發行之A股（建議交易）。

而這一願望即將落下敲定錘。

6月14日晚間，停牌將近4個(ge) 月的珠海恒基達鑫國際化工倉(cang) 儲(chu) 股份有限公司（以下簡稱“恒基達鑫”）發布重組草案，方案由重大資產(chan) 置換、發行股份購買(mai) 資產(chan) 、股份轉讓、募集配套資金等四部分構成。重組後，恒基達鑫將持有威高骨科100%股權，交易價(jia) 格為(wei) 60.6億(yi) 元；上市公司大股東(dong) 將變為(wei) H股公司威高股份，實際控製人將變為(wei) 陳學利，交易構成借殼上市。

具體(ti) 來說，恒基達鑫擬以置出資產(chan) 與(yu) 威高物流、威高股份合計持有的威高骨科81%股份中等值部分進行置換，本次置出資產(chan) 作價(jia) 12.19億(yi) 元。為(wei) 便於(yu) 本次重組實施，威高股份將其自上市公司獲得的置出資產(chan) 全部讓渡給威高物流。

上述置換後的差額部分由恒基達鑫以定增的方式向威高股份購買(mai) ；同時，恒基達鑫向Alltrade、威海永耀及威海弘陽瑞發行股份購買(mai) 其各自持有的威高骨科的全部股份。

隨後，威高股份以其持有的威高物流100%股權作價(jia) 14.19億(yi) 元受讓原大股東(dong) 實友化工持有的上市公司7030萬(wan) 股股份。

交易完成前後，恒基達鑫股本結構如下：

此外，為(wei) 提高本次重組績效，恒基達鑫擬向威高股份等對象非公開發行股份募集不超過12億(yi) 元配套資金，用於(yu) 支付中介費及威高骨科位於(yu) 濟南、上海、成都等地的骨傷(shang) 醫院項目的建設。

針對此次交易，恒基達鑫表示，通過本次交易，將上市公司傳(chuan) 統的周期性較強、盈利波動較大的散裝液體(ti) 石油化工品的碼頭裝卸、倉(cang) 儲(chu) 、駁運中轉、管道運輸及保稅倉(cang) 儲(chu) 業(ye) 務置出，同時置入盈利能力較強、發展前景廣闊的骨科的研發、生產(chan) 和銷售業(ye) 務，實現上市公司主營業(ye) 務的徹底轉型，增強上市公，增強上市公司的持續盈利能力和發展潛力，實現上市公司股東(dong) 利益最大化。

威高骨科為(wei) 山東(dong) 威高的非全資附屬公司，並由山東(dong) 威高直接及間接持有90%權益。威高骨科其主要從(cong) 事研究及開發、生產(chan) 及銷售脊柱、創傷(shang) 及關(guan) 節骨科植入物。於(yu) 建議分拆完成後，餘(yu) 下集團將從(cong) 事研究及開發、生產(chan) 及銷售一次性醫療耗材（如 輸液器、針頭、注射器、輸血器、血袋、傷(shang) 口護理產(chan) 品及醫用級PVC）及血液淨化產(chan) 品及相關(guan) 血液透析設備。據財務數據顯示，威高骨科2013-2015年的淨利潤（取淨利潤與(yu) 扣非淨利潤較低者）為(wei) 2.16億(yi) 元、2.17億(yi) 元、2.16億(yi) 元。

據承諾，威高骨科2016年至2018年的扣非淨利潤將分別不低於(yu) 3.08億(yi) 元、3.74億(yi) 元和4.69億(yi) 元。